En nuestro primer artículo «¿Quién y dónde invierte en energía?», exploramos las inversiones realizadas por las grandes corporaciones energéticas en 2022, centrándonos en las inversiones en startups del sector. En este segundo release, nos centraremos en cómo ha empezado la actividad inversora de las corporaciones energéticas en 2023. Analizaremos las inversiones del primer trimestre de 2023, la tendencia histórica de la inversión, los cambios en los volúmenes de inversión y los principales nichos de inversión.

Primer semestre 2023 y eventos relevantes del mercado

En comparación con el año pasado, el primer trimestre de 2023 muestra una desaceleración en el número de inversiones realizadas por las grandes corporaciones, 44% menos que 2022. Esta disminución puede atribuirse al contexto geopolítico actual y a la desaceleración económica que ha impactado los volúmenes de inversión. Durante los últimos años, se ha observado un patrón de altibajos en las inversiones de las grandes Big Tech’s, principales Energy VC’s, y Oil and Gas & Utilities, debido a la pandemia, la recuperación post pandemia, incertidumbre económica, alto grado de inflación… y el primer trimestre de 2023 no ha sido una excepción, con caídas significativas del 60% en los meses de febrero y abril.

Ilustración 1: Acumulado de las inversiones de los últimos años de los principales macrosectores (Big Tech, principales Energy VCs y las corporaciones energéticas de Oil&Gas y Utilities)

Sin embargo, al analizar los macro-sectores, se destaca que las empresas de Oil and Gas han sido los únicos que han logrado mantener el número de inversiones en línea con los del año pasado. Aunque el panorama general muestra una disminución en la inversión, estas empresas han mostrado una mayor resistencia y continúan apostando por la inversión en startups y la colaboración en el ecosistema de innovación abierta para conseguir los objetivos de descarbonización y transición energética.

Ilustración 2: Acumulado de las inversiones 2023 de los principales macro-sectores.

Dicho esto, si profundizamos en el análisis de las inversiones y comparamos el ticket medio de las operaciones de inversión realizadas en 2023 versus los de 2022 (es decir la cantidad invertida en dólares por operación), además de observar esa caída en el número de operaciones, registramos un descenso en la cantidad invertida. A continuación, mostramos una clasificación de los tickets promedio, considerando únicamente las operaciones con valor de compra registradas:

Ilustración 3: Comparación de carteras de los primeros meses de los últimos años (consideradas únicamente las inversiones con valor de inversión registrado). El % de operations / total refleja el porcentaje de inversiones que tenemos el valor de inversión registrada.

En 2023, las inversiones alcanzaron un total de 774 millones de dólares, casi 1.4M$ menos que en 2022, con una inversión significativa en las rondas de Series A y Series B. Es precipitado extraer conclusiones cuantitativas exactas sobre la diferencia, pero es cierta la tendencia orientativa que muestra el gráfico, en 2022 hubo mas cantidad invertida que este comienzo de año.

Tal vez esto se deba a la estrategia de inversión del 2023, porque, en 2023 se refleja una tendencia clara hacia la inversión en etapas tempranas de los startups, mientras que en 2022 hubo un mayor enfoque en la consolidación y expansión de las empresas con rondas de financiación.

Es importante tener en cuenta que cada año y mes pueden presentar circunstancias específicas que afecten las inversiones, como el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020 y las medidas de recuperación en 2021. Estas variaciones demuestran la dinamicidad del sector y la necesidad de adaptarse a los cambios en el entorno para tomar decisiones estratégicas de inversión.

Ámbitos de inversión

Al examinar la distribución de inversiones en los macro-sectores de Oil and Gas y Utilities durante los primeros meses de 2022 y 2023, observamos que la representatividad global de se mantiene, aunque se evidencia algún cambio considerable en la asignación de inversiones entre distintos sectores y subsectores.

Empezando por los sectores, en 2023 se resalta una mayor representatividad de inversiones de soluciones de descarbonización e inversiones en startups cuya solución se ha desarrollado para otros sectores. Se mantiene la representatividad de las inversiones en startups del sector de movilidad y tecnológicas de aplicación transversal, mientras que bajan aquellas especificas al sector Oil & Gas y Utilities.

Ilustración 4: Comparación 2022 – 2023 de la representatividad de la inversión por sector.

Dentro de la sección de «Others», encontramos principalmente aplicaciones relacionadas con Industria & Manufacturing, Retail, Banking o Health & Insurance, que se centran en diferentes temas concretos del sector, dependiendo de cada aplicación, pero están muy enfocadas en temas de digitalización, smart assets, blockchain, fintech, entre otros.

Bajando al nivel subsector, el principal cambio observable es que a priori en 2022 hubo más consolidación o foco en algunos subsectores como e-fuels o Smart-Assets, en comparación con los primeros meses de este año donde esta distribución de la inversión en subsectores se ve más diversificada. Los sub-sectores que acapararon mayor volumen de inversiones en 2022, Movilidad Eléctrica, E-fuel, Synthetic & Biofuels y Smart Assets, donde llegaron a representar el 43% de todas las inversiones, muestran una disminución considerable en 2023, bajando a representar el 19%. A su vez, subsectores como Data Analysis, Grid-Scale Energy y Refining este comienzo de año no han aparecido en el scope de inverisones de las corporaciones energéticas, dejando paso a otras oportunidades de negocio y soluciones innovadores como:

Descarbonización:

• CAPTURA: capturar de carbono a escala global para apoyar un futuro sostenible para el clima. La empresa ofrece una eliminación de carbono atmosférico de bajo costo y aprovecha el poder del océano como un absorbedor natural de CO2.
• SUBLIME SYSTEMS: crea un sistema para descarbonizar el cemento que al mismo tiempo produce hidrógeno verde y reduce las emisiones de cemento. Su tecnología permite a los consumidores contribuir al objetivo común de un futuro sostenible y renovable utilizando energía limpia y renovable, y un método electroquímico que elimina las emisiones de CO2 sin afectar las características o la química del cemento.

Movilidad convencional & Sustainable Transportation

• REPOWR: está liderando la primera plataforma de intercambio de activos conectada y colaborativa del mundo, y proporcionando a las empresas de logística las herramientas necesarias para compartir y gestionar activos de manera eficiente y sostenible en diferentes ubicaciones, equipos y redes. La empresa conecta a cargadores, transportistas, empresas de logística de terceros, empresas de arrendamiento y fabricantes de equipos originales a una plataforma colaborativa para la visibilidad compartida de activos, conocida como «The Universal Trailer Network».

Es importante mencionar que estos cambios en la distribución de inversiones reflejan la evolución y adaptación de los sectores de Oil and Gas y Utilities. A pesar de la disminución general en las inversiones, se observa un enfoque creciente en la transversalidad y la búsqueda de soluciones sostenibles e innovadoras en diferentes áreas.

A continuación, se representa de forma grafica los nichos de inversión para el primer semestre de 2023 seguido por aquellos del primer semestre de 2022:

Ilustración 5: Distribución de la inversión de los primeros meses de 2023.

Ilustración 6: Distribución de la inversión primeros meses de 2022.

Ranking de quien invierte (portfolio)

Analizando el ranking de mayores inversores durante los primeros meses de 2023 so observa lo siguiente:

En el sector Oil and Gas, Koch Disruptive Technologies encabeza la lista con 7 inversiones y una inversión total de 188 millones de dólares, seguido por Chevron. Shell Ventures también se destaca con una inversión total de 125 millones de dólares. Estas empresas muestran un fuerte enfoque en el sector de Oil and Gas y en concreto esa tendencia por la transformación transversal en la tecnología, demostrando su interés continuo en la industria.

Por otro lado, en el sector Utilities, National Grid con 3 inversiones y una inversión total de 121 millones de dólares seguido de Stratkraft Venture con otras 3 inversiones. Sin embargo, algunos datos sobre inversiones totales no se han publicado, lo que limita nuestra comprensión completa de su contribución.

Ilustración 7: Principales inversores 2023 hasta la fecha.

Cerramos el análisis destacando las startups que, impulsadas por ideas innovadoras y un enfoque disruptivo, se han convertido en verdaderos motores de cambio y han dado un gran impulso este comienzo de año. Nos adentraremos en una tabla que muestra las top 10 operaciones en cuanto a cantidad invertida, realizadas por los principales players de Oil and Gas y Utilities en los diferentes sectores y tecnologías de aplicación. Estas operaciones están ordenadas por tamaño de inversión, lo que nos permitirá vislumbrar el alcance y la relevancia de estas startups en el panorama empresarial actual.

Es cierto que esta pequeña muestra de operaciones no muestra la totalidad de la situación de Q1 en ámbitos de inversión, pero refleja el interés de las grandes compañías en diversificar sus negocios y adaptarse a las tendencias actuales del mercado y encabezar esa disrupción en la transformación hacia negocios más innovadores. Se están involucrando en sectores como la electricidad, la movilidad eléctrica y las soluciones de carga para vehículos eléctricos, la descarbonización y las energías renovables, principalmente. Además, están invirtiendo en tecnologías como el hidrógeno, el reciclaje de baterías de iones de litio, la inteligencia artificial y la automatización en la cadena de suministro. Estas empresas buscan aprovechar las oportunidades que ofrecen estas tecnologías emergentes y cumplir con los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones, al mismo tiempo que diversificar sus fuentes de ingresos y posicionarse en un mercado en evolución. La digitalización de activos y operaciones sigue siendo un enfoque clave en las inversiones, con tecnologías como big data, aprendizaje automático e inteligencia artificial liderando la inversión.

No podemos dejar de preguntarnos cómo evolucionará el panorama de inversiones energéticas en el resto del año 2023. ¿Se mantendrá la tendencia actual o surgirán nuevos sectores y nichos de inversión? Estaremos atentos a los acontecimientos y los analizaremos en futuros artículos.

¡Manténganse informados para descubrir las últimas tendencias en inversiones energéticas en nuestro próximo release de Energy Pulse!

En un mercado cada vez más digitalizado, la industria de exploración y producción de petróleo y gas se encuentra ante un desafío significativo. Mientras otras industrias han avanzado en su transformación digital, el sector upstream continúa trabajando de una forma similar a la que trabajaba hace más de 10 años, enfrentándose a la necesidad de ponerse al día.

¿Qué es AnyPlan3D?

En respuesta al desafío que enfrenta la industria de exploración y producción de petróleo y gas en su proceso de digitalización, AnyPlan3D ha desarrollado un proyecto innovador para abordar esta necesidad urgente. La compañía se ha dado cuenta de que muchas empresas del sector energético están invirtiendo grandes recursos en sistemas que generan una gran cantidad de datos, pero gran parte de estos datos resultan inútiles.

Ante este panorama, AnyPlan3D ha centrado sus esfuerzos en identificar los datos relevantes para el rendimiento empresarial, especialmente en términos financieros. Su objetivo es interconectar todos estos sistemas y recopilar los datos pertinentes para mejorar el rendimiento financiero de las compañías. Para lograrlo, han desarrollado una red de sincronización llamada SmartNet, que actúa como una fábrica virtual para la industria de exploración y producción.

SmartNet permite interconectar y sincronizar todas las actividades dentro de la industria petrolera, asegurándose de que cada una esté programada en el momento adecuado. Esto es crucial para evitar desperdiciar recursos o causar consecuencias desastrosas. Mediante la optimización y la reprogramación, los conflictos entre actividades se resuelven de manera efectiva.

Imagen 1: Los procesos operativos fundamentales integrados por Smart Net de AnyPlan3D.

AnyPlan3D ha implementado exitosamente esta aproximación en colaboración con National Oilwell Varco, involucrando a 200 compañías y gestionando terabytes de datos sincronizados. Los usuarios pueden interactuar con SmartNet, tomar decisiones y publicar sus planes en la red, manteniendo la propiedad de sus datos. Esto permite un trabajo interactivo en tiempo real y evita la latencia que se podría presentar en otros enfoques de almacenamiento de datos.

Además, AnyPlan3D utiliza modelos en 3D para la visualización y el soporte de las actividades de la industria de exploración y producción. Estos modelos digitales representan elementos conectados a las actividades en la red y pueden aprovecharse para optimizar rutas de soporte, entre otras aplicaciones.

Optimización integrada para la industria upstream de petróleo y gas: La solución completa de AnyPlan3D

Las principales áreas de negocio aplicables a AnyPlan3D abarcan más allá de la industria del petróleo y gas, incluyendo infraestructura, aviación y toda la industria energética. Sin embargo, en el caso específico del sector upstream de petróleo y gas, AnyPlan3D se enfoca en optimizar la producción con el máximo beneficio y el menor impacto ambiental. Ofrece diversas capacidades de planificación en dominios como seguridad, perforación, programación de helicópteros, operaciones de personal a bordo (POB), cadena de suministro, planificación de proyectos y mantenimiento, adaptándose a las necesidades de cada empresa.

AnyPlan3D se integra con otras tecnologías y sistemas digitales comúnmente utilizados en la industria del petróleo y gas, como la automatización de la perforación, SAP, el monitoreo de la producción y la gestión de activos. La integración se puede lograr mediante servicios para transferir datos entre AnyPlan3D y otros sistemas en tiempo real o de forma programada. AnyPlan3D puede recibir los datos en bruto y convertirlos en objetos dentro de su modelo de red, permitiendo que los datos se conecten y se utilicen de manera efectiva en la planificación integrada.

La planificación integrada de AnyPlan3D ayuda a las compañías upstream de petróleo y gas a optimizar sus operaciones y mejorar su rentabilidad al sincronizar actividades y minimizar el desperdicio de recursos. Al utilizar SmartNet, AnyPlan3D logra una alineación y sincronización óptimas de las actividades, evitando retrasos o adelantos innecesarios. Esto permite un uso eficiente de los recursos y un flujo de producción equilibrado para alcanzar los objetivos establecidos. AnyPlan3D ofrece una solución única en la industria upstream, ya que puede construir líneas de producción personalizadas y sincronizar todas las actividades relacionadas con mantenimiento, operaciones, perforación y más. Su capacidad para manejar el flujo de trabajo de manera integral y sincronizada proporciona una ventaja competitiva significativa en la búsqueda de la optimización y mejora de la rentabilidad para las empresas del sector upstream.

La importancia del partnership en la transformación de la industria del petróleo y gas

AnyPlan3D reconoce plenamente la complejidad que conlleva implementar su solución y comprende la importancia de contar con experiencia para comprender a fondo los sistemas, la organización y los desafíos del mercado de sus clientes. Por esta razón, se ha establecido un acuerdo de colaboración estratégica en el que NTTData participa activamente en la implantación de la solución, aportando perfiles expertos que garantizan una integración fluida de los sistemas de los clientes con AnyPlan3D. Asimismo, AnyPlan3D desempeña un papel clave en la fase de entrenamiento y gestión del cambio, asegurando que los usuarios se adapten y aprovechen al máximo las herramientas digitales de adopción proporcionadas por NTTData. El objetivo final es ofrecer una solución end-to-end que satisfaga completamente las necesidades de formación de los operarios, con herramientas como MELT, entre otras plataformas de e-learning.

El futuro de Oil & Gas y next Gen de E&P

En la industria del petróleo y gas, se ha invertido mucho en transformación digital y se está generando una gran cantidad de datos. Sin embargo, muchas empresas aún no están avanzando hacia la siguiente fase y necesitan expertos que les ayuden a determinar qué datos son relevantes y en qué deben centrarse. A pesar de contar con tecnologías como IoT y consultores que ofrecen soluciones de IA y gemelos digitales, la gestión se encuentra confundida sobre cómo utilizar todos estos datos de manera efectiva para obtener información empresarial útil.

AnyPlan3D tiene una visión y planificación clara para el futuro, incorporando y adaptando sus soluciones a nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA). Con 35 años de experiencia en IA, incluyendo programas de investigación con destacadas compañías petroleras como Equinor y colaboraciones con instituciones líderes, AnyPlan3D tiene como objetivo ofrecer a sus clientes soluciones de vanguardia que impulsen la eficiencia y productividad en sus operaciones, manteniendo un fuerte enfoque en la seguridad y precisión.

Es crucial que la industria upstream comprenda cómo utilizar esta información y busque software que les ayude en este proceso. Los enfoques tradicionales como los data lakes no contribuyen significativamente al resultado final, ya que liberar los datos implica perder el control sobre ellos. En cambio, es esencial adoptar un modelo de responsabilidad distribuida, donde los propietarios originales de los datos se mantengan a cargo hasta que se entreguen a los clientes. La integración de datos bajo este enfoque permite una toma de decisiones precisa y un control total sobre la calidad y propiedad de los datos.

Para las empresas del futuro, encontrar un proveedor de soluciones que ofrezca una gestión de información basada en el principio de malla será clave para aprovechar al máximo los datos generados en la industria upstream.

Concluyendo, gracias a una conversación reveladora con Roger Bersten, de AnyPlan3D, exploramos las ventajas y oportunidades en el campo de la planificación integrada para empresas upstream de petróleo y gas. Bersten enfatiza la necesidad de aprovechar de manera efectiva los datos generados por la industria y convertirlos en información empresarial útil. Destaca el enfoque único de AnyPlan3D, que se basa en la propiedad y responsabilidad distribuida de los datos, permitiendo a las empresas retener el control y la calidad de sus datos mientras los interconectan de manera eficiente. El artículo resalta el papel crucial de la planificación integrada en la optimización de las operaciones y la mejora de la rentabilidad en la industria upstream. Así pues, el futuro de la industria del petróleo y gas depende de esa capacidad de las empresas para utilizar de manera inteligente los datos generados y encontrar soluciones o partnerships como AnyPlan3D.